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中信证券“鲸吞”广州证券再进一步:业务网点全面整合,申请设置

作者:匿名 时间:2019-12-02 08:42:04 人气:3706

记者

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中信证券以134.6亿元“吞下”广州证券,采取进一步措施。

10月15日晚,中信证券针对中国证监会关于公司收购广州证券的质询函发布报告,并于当日发布修订后的《发行股票购买资产及关联交易报告(草案)》。

根据中信证券的回复,所有组织和人员都会收到,业务和网络将全面整合。

收购广州证券后,计划整合现有业务范围,仅保留广东省(深圳除外)、广西壮族自治区、海南省、云南省、贵州省的经纪业务以及与经纪业务高度协调的部分业务。与此同时,上述领域的经纪业务将从中信证券母公司的业务范围中移除,并入中信证券华南公司。广州证券在上述区域以外的所有分支机构和证券营业部将纳入中信证券,而山东和河南的分支机构将纳入中信证券(山东)。

值得注意的是,中信证券向中国证监会申请为期5年的过渡期,因为业务范围变更涉及复杂的资产、业务和人员调整。过渡期内,中信证券华南公司将保持广州证券原有的业务范围。

在人员整合方面,此前已披露广州证券已全面撤销其分支机构,主要是在华南以外的网点。中信证券在该回复报告中还表示,将接受广州证券的所有前员工,并将调整广州证券非经纪行前员工的组织和职位,以完成与业务调整相匹配的组织和人员调整。

中信证券表示,由于广州证券在全国31个省市都有网络布局,此次收购将有效填补中信证券在新疆、西藏、青海、贵州等地区的网络缺口。广州证券在广东(不含深圳)的32家分支机构和在江苏的16家分支机构的合并,也将加强中信证券在“北京、上海、江苏、浙江、广东”等重点领域的市场发展。中信证券还透露,将有针对性地全面提升广州证券原有网点的服务能力,从而提高网点的盈利能力。

中信证券除了解释广州证券的整合外,还回答了中国证监会对本次交易中缺乏履约承诺是否会影响公司中小股东权益的质疑。

中信证券表示,在遵守相关法律法规和证券公司业务特点的同时,广州证券的合并不会对公司主营业务产生很大影响。

具体而言,2018年,广州证券经纪业务占中信证券经纪业务收入的3.44%,投资银行占7.47%,自营业务占5.55%,资产管理业务占0.26%。本次交易完成后,上市公司主营业务保持不变,原业务实现的收入和利润不受本次交易影响,营业收入、净利润等核心财务指标变化不超过10%。

然而,值得注意的是,尽管中信证券受广州证券业绩影响较小,但广州证券在华南地区的证券经纪业务收入目前高于中信证券。据中信证券统计,本次交易完成后,公司在华南地区的经纪业务收入将实现大幅增长,增幅超过100%。以2018年数据为例,中信证券在华南地区的经纪收入为1.69亿元,广州证券在华南地区的经纪收入为2.2亿元。

据wind数据统计,2015年至2017年,华南十大证券公司占股票和基金交易量的60%以上,业务相对集中。中信证券和广州证券都拥有15-20%的市场份额。这笔交易完成后,两家公司的总市场份额预计将升至华南前10名。

中信证券在收购广州证券时选择撤资的广州期货和金鹰基金也在有序“退出”。

目前,广州期货从广州期货剥离广州证券资产、金鹰基金股东变更、越秀金控股东资格已获中国证监会批准,广州期货已获得全国中小企业股份转让系统对其股东协议转让的合规性确认。

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